Pendant qu'il essaye de la mordre, il brûle sa main sur la croix que lui a offert l'homme mystérieux, lui donnant une chance de s'enfuir. Elle retrouve ses amis en train de se battre (ou du moins d'essayer de se battre) contre des vampires. Buffy en tue un et les autres se sauvent. Pendant ce temps, Jesse a été apporté au maître par Darla. Le maître dit que Buffy viendra chercher Jesse, et il pourra la tuer.
Giles demande à Willow de regarder sur Internet s'il n'y a pas des informations sur la moisson, alors que Buffy décide d'aller rechercher Jesse. Au cimetière, elle rencontre le mystérieux étranger, dont le nom est Angel. Il l'avertit que la moisson sera cette nuit. Buffy entre et tombe sur Alex qui l'a suivie. Ensemble ils trouvent Jesse, qui essaye de les mener dehors mais ils découvrent avec stupeur qu'il est à présent un vampire. Les vampires les entourent, mais ils parviennent à s'échapper par un trou d'égout.
Le maître est furieux que la tueuse se soit échappée. Il permet à Luke de l'alimenter pour qu'il gagne de la force. Il prend une partie de son sang et le met sur le front de Luke en inscrivant trois étoiles pointues. Willow trouve des informations sur Internet qui disent que pendant la nuit de la moisson, Luke nourrira par connexion le Maître et ainsi le Maître remontera sur terre comme la prophécie le prévoit. Alex devine que les vampires iront au Bronze car c'est le seul endroit qui est toujours rempli de jeunes. La nuit, Jesse, progresse dans le bronze et parle à Cordelia, qui lui permet de danser avec elle. Bientôt, une troupe de vampires arrive dans le club, avec Luke aux commandes. Avant que Buffy, Giles, Alex et Willow arrivent, le Maître des vampires reprend des forces grâce au sang que boit Luke. Buffy parvient à détruire quelques vampires. Jesse se dirige vers Alex effrayé. Il tient un pieu dans sa main et le tue à l'aide d'un passant qui pousse Jesse sur le pieu.
De son côté, Buffy casse une grande fenêtre pou faire peur à Luke en lui disant que le jour est levé. Il la croit pendant une seconde, et elle tire profit de sa confusion pour le tuer. Maintenant que Luke est mort, le maître est redevenu faible et donc il ne peut pas s'échapper de sa prison.
La petite ville de Sunnydale peut dormir tranquille...pour l'instant.