Entre-temps, Angel a été libéré de la cage où il était fait prisonnier par le serveur Billy qui le livre à Spike.
Les deux autres assasins tarakans attaquent: le premier s'en prend à Alex et à Cordélia dans la maison de Buffy, le second tire sur la Tueuse au lycée.
La bande comprend très vite que le rituel qui rendra sa santé mentale à Drusilla exige la présence de son seigneur (celui qui l'a transformé en vampire): Angel.
Au terme d'un interrogatoire musclé, Willy révèle aux deux Tueuses l'emplacement de l'église où doit avoir lieu la cérémonie, et elles s'y précipitent.
Buffy réussit à sauver Angel, puis fait tomber l'orgue sur la tête de Spike pendant qu'un incendie ravage le bâtiment. Kendra, dont la mission est terminéen rentre chez elle. Mais Drusilla a survécu et tire Spike des flammes ...



