La veille de la soirée de Sadie Hawkins (une soirée à laquelle ce sont les filles qui invitent les garçons), alors qu'elle se rend à la bibliothèque, Buffy voit un jeune homme menacer une lycéenne avec un revolver. Mais dès que la Tueuse le désarme, il reprend ses esprits et ne se rappelleplus pourquoi il en voulait à sa compagne. Quant à l'arme, elle disparaît.
Plus tard, dans le bureau du proviseur Snyder, une main invisible fait tomber le Yearbook de 1955 sous les yeux de Buffy. Pendant un cours d'histoire où la jeune fille s'ennuie à mourir, elle a une vision d'un étudiant nommé James et de son professeur, Mlle Newman: ils sont vêtus à la mode des années 1950 et semblent avoir une liaison.
Les événements bizarres se multiplient: Alex est attaqué par un bras momifié caché dans son casier, des serpents apparaissent dans les couloirs du lycée, le concierge et un professeur rejouent la même scène que les deux lycéens surpris par Buffy. Mais en l'absence de la Tueuse, le concierge finit malheureusement par tirer sur le professeur.
Willow découvre l'histoire de James et de Grace Newman: au cours de la soirée Sadie Hawkins, en 1955, le jeune homme tua celle qui l'avait quitté par souci des convenances avant de se suicider. Giles pense avoir affaire à l'esprit de Jenny puis réalise qu'il s'agit d'un poltergeist, l'esprit de James rejouant la scène de la rupture dans l'espoir de trouver la paix. Une première tentative d'exorcisme échoue, et les deux esprits s'affrontent de nouveau: cette fois, James possède Buffy et Grace, Angel. Buffy tire sur Angel, mais, bien sûr, ne le tue pas ... Le vampire possédé par l'esprit de Grace revient vers Buffy-James et lui pardonne de son acte, ce qui a pour effet de libérer les deux jeunes gens et le lycée de la possesion des amants maudits.