Un Anglais arrive à Sunnydale. Il cherche Giles, mais se fait tuer par une revenante qu'il appelle Deirdre et qui se transforme en une gelée bleue une fois son forfait accompli.
Giles identifie le cadavre comme celui de Philip Henry, mais il ne prétend pas connaître la signification du tatouage qu'il porte sur le bras droit ... bien que lui-même en ait un identique sur le bras gauche.
Plus tard, Phillipe se réveille et quitte la morgue, visiblement possédé par la même entité que Deirdre. Buffy comprend que quelque chose cloche quand Giles rate un de leurs rendez-vous, préférant rester chez lui pour boire plus que de raison. Elle découvre Ethan Rayne, le propriétaire de la boutique de costumes d'Halloween, tapi dans la bibliothèque. Celuici révèle que la mort de Philip a été provoqué par une chose appelé la marque d'Eyghon.
Giles tente de tenir Buffy à l'écart, mais quand le démon possède Jenny, il comprend qu'il a besoin de la jeune fille. Il lui raconte l'histoire: au temps de leur jeunesse, cinq de ses amis et lui avaient invoqué Eyghon, qui prit possesion l'un deux. Les quatres autres garçons furent obligés de le tuer. A présent, le démon est de retour et prend possesion des personnes inconscientes ou des morts.
C'est Willow qui finit par trouver la solution: obliger Eyghon à quitter le corps de Jenny pour posséder celui d'Angel, qui est un mort-vivant déjà occupé par un démon beaucoup plus vieux et beaucoup plus fort.
Giles identifie le cadavre comme celui de Philip Henry, mais il ne prétend pas connaître la signification du tatouage qu'il porte sur le bras droit ... bien que lui-même en ait un identique sur le bras gauche.
Plus tard, Phillipe se réveille et quitte la morgue, visiblement possédé par la même entité que Deirdre. Buffy comprend que quelque chose cloche quand Giles rate un de leurs rendez-vous, préférant rester chez lui pour boire plus que de raison. Elle découvre Ethan Rayne, le propriétaire de la boutique de costumes d'Halloween, tapi dans la bibliothèque. Celuici révèle que la mort de Philip a été provoqué par une chose appelé la marque d'Eyghon.
Giles tente de tenir Buffy à l'écart, mais quand le démon possède Jenny, il comprend qu'il a besoin de la jeune fille. Il lui raconte l'histoire: au temps de leur jeunesse, cinq de ses amis et lui avaient invoqué Eyghon, qui prit possesion l'un deux. Les quatres autres garçons furent obligés de le tuer. A présent, le démon est de retour et prend possesion des personnes inconscientes ou des morts.
C'est Willow qui finit par trouver la solution: obliger Eyghon à quitter le corps de Jenny pour posséder celui d'Angel, qui est un mort-vivant déjà occupé par un démon beaucoup plus vieux et beaucoup plus fort.
